Страх

Михаил Афанасьевич Булгаков встречает Елену Сергеевну, любовь всей своей жизни, свою Маргариту. Но видеться им запрещает её муж, командующий Евгений Шиловский, грозит, что запретит сыновьям видеться с матерью. Но Елена Сергеевна несчастлива с успешным, обласканным властью генералом Шиловским и счастлива с нищим писателем Булгаковым, несмотря на то, что пьесы его запрещены, прозу его не печатают, а личный телефонный звонок Сталина лишь даёт Булгакову номинальную должность, позволяющую не умереть с голоду. А Елена Сергеевна счастлива.
Исчезают друзья, арестовывают и уничтожают многих, не считаясь с известностью и реальной виной казнимых, страх овладевает всеми, все живут, ожидая с минуты на минуту внезапного и беспричинного ареста. И только смех помогает справиться Булгакову и его друзьям с ужасом эпохи. Рассказываются истории, устраиваются розыгрыши, и вот уже Сталин в рассказах и воображении Булгакова предстаёт опереточным злым шутом, вот уже пишется последний роман и Маргарита обязательно совершит с мастером свой последний полёт.