Карлик Нос (по сказке В. Гауфа)

В основе оперы — известная сказка В. Гауфа. Рынок на городской площади. Торговцы наперебой расхваливают свой товар, а в это время в доме колдуньи томится её дочь Мими. Девушка грустит и мечтает о счастливой жизни. Колдунья хочет, чтобы Мими пошла по её стопам. Та отказывается, и в наказание мать превращает её в гусыню: до той поры, пока кто-нибудь не отдаст за неё свою жизнь.

Вновь бурлит городской рынок. Торговка Ханна вместе с сыном Якобом раскладывают на прилавке свой товар. Появляется колдунья с гусыней-Мими в руках. Она выменивает её на товар Ханны и просит Якоба помочь донести тяжелую ношу до своего дома. Мальчик, насмехаясь над длинным носом и неказистой внешностью, всерьёз разозлил колдунью. Она решает превратить его в жалкого уродливого карлика с длинным носом — угощает его заколдованным супом, приговаривая: «Семь лет носи урода маску, и снять ее ты сможешь лишь тогда, когда, пройдя сквозь беды и напасти, ты жизнь свою за чью-то жизнь отдашь».
И злые чары окутываю жизнь мальчика, пока он, пройдя беды и унижения, не будет готов отдать свою жизнь за жизнь другого человека. Только любовь избавит Якоба от страшного проклятия!