Волшебник Изумрудного города
Первый Акт
Элли искренне верит, что на свете есть сказочная страна, в которой птицы и звери, предметы обихода и люди могут говорить друг с другом и жить в дружбе, где дружба побеждает любое зло («МЕЧТАНИЕ ЭЛЛИ»).
Ураган, вызванный колдуньей Генгемой, уносит Элли и её друга, пёсика Тотошку, именно в такую страну. Домик Элли убивает Генгему, Тотошка обретает дар речи, а саму Элли жители Голубой страны называют феей («ПЕСНЯ ГНОМОВ»).
О том, что попасть домой она сможет только через Изумрудный Город волшебника Гудвина, выполнив желания трёх существ, Элли узнаёт в пещеры Генгемы («ПРЕДСКАЗАНИЕ ВОЛШЕБНОЙ КНИГИ»). Там же она находит серебряные туфельки.
Элли с Тотошкой продолжают путь и в поле встречают Страшилу, который становится их попутчиком: Страшила надеется, что волшебник Гудвин подарит ему мудрость («ПЕСНЯ СТРАШИЛЫ»).
Жёлтая дорога приводит друзей в лес, где их ожидает новое знакомство («ВСТРЕЧА С ЖЕЛЕЗНЫМ ДРОВОСЕКОМ»). Дровосек мечтает вернуть сердце, отнятое колдовством Генгемы, и присоединяется к компании.
В лесу Элли попадает в плен к Людоеду («В ЛАПАХ ЛЮДОЕДА»), но верные друзья приходят ей на выручку, и Железный Дровосек избавляет лес от злодея.
По дороге в Изумрудный Город друзей пытается напугать Лев, но Элли быстро разоблачает в нём труса, ведь только трусливые нападают на слабых. У Льва есть заветное желание – стать храбрым («ТРУСЛИВЫЙ ЛЕВ»).
Второй Акт
Лев становится попутчиком Элли и друзей, и они продолжают путешествие вместе («В ГОРОД К ГУДВИНУ»).
По пути компания останавливается на отдых посреди макового поля. Элли не знает о коварстве этих цветов – от их аромата путники могут уснуть навсегда («КОВАРНОЕ МАКОВОЕ ПОЛЕ»).
Элли, Льва и Тотошку помогает спасти от беды Зелёный Автомобиль («ПЕСНЯ ЗЕЛЁНОГО АВТОМОБИЛЯ»).
Наконец друзья оказываются в Изумрудном Городе и встречаются с волшебником Гудвиным, который ставит им условие исполнения желаний. Они должны победить злую колдунью Бастинду, живущую в Фиолетовой стране («ЖЕЛАНИЕ ГУДВИНА»).
Бастинда живёт в замке, вокруг которого в жалких лачугах ютятся несчастные гномы. Колдунья обожает делать всякие гадости («БА-СИН-ДА»).
Заметив друзей, Бастинда поочерёдно насылает на них ос, волков и воронов («БИТВА»). Когда же никому из войска Бастинды не удаётся одолеть друзей, колдунья вызывает Летучих Обезьян («ЛЕТУЧИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»).
Элли и её спутники оказываются в плену у Бастинды, которая мечтает заполучить серебряные туфельки («В ПЛЕНУ БАСТИНДЫ»).
Ночью, пока Элли спит, Бастинда пытается стащить волшебные туфельки («СЕРЕБРЯНЫЕ ТУФЕЛЬКИ»), но случайно опрокидывает на себя таз с водой и превращается в грязную лужу.
Друзья возвращаются в Изумрудный Город к Гудвину («ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»).
Элли и Тотошка разоблачают мнимого волшебника-невидимку. Гудвин даёт друзьям совет, стоящий исполнения любого желания: всего в жизни добиваться своим трудом («СОВЕТ ГУДВИНА»).
Он рассказывает, что попал в волшебную страну на воздушном шаре и сейчас ему тоже пора возвращаться домой. Элли и Тотошка готовятся следом за Гудвиным подняться в корзину, но налетает ветер и обрывает верёвку – шар улетает без них. Но Элли не успевает отчаяться: на помощь приходит добрая волшебница Стелла («ВОЛШЕБСТВО СТЕЛЛЫ»).
Слёзы на глазах Элли не успевают высохнуть, как она оказывается на лужайке перед новым домом родителей. Она босиком бежит навстречу папе и маме – серебряные туфельки растаяли в волшебном потоке. Её друзья остались в сказочной стране, но высоко в небе Элли видит розовый воздушный шар и понимает, что обязательно будет новая встреча («СКАЗОЧНЫЙ МИР»).